Как спланировать сделку с CFD на криптовалюту до открытия позиции
Чтобы спланировать сделку с CFD на криптовалюту, запишите причину и срок, выберите вход, стоп-лосс там, где идея неверна, и цель, рассчитайте размер по сумме риска, проверьте спреды, финансирование и события, а также заранее решите, что заставит вас выйти раньше.
Чтобы спланировать сделку с CFD на криптовалюту, запишите причину и срок, выберите точку входа, стоп-лосс там, где идея оказывается неверной, и цель, рассчитайте размер позиции исходя из суммы риска, проверьте спреды, финансирование и события, а также заранее решите, что заставит вас выйти раньше. Запланированную сделку легче вести, когда начинаются быстрые движения рынка.
Перед началом
Держите под рукой баланс счёта, лимит риска и недавний ценовой диапазон монеты.
Планирование по шагам
Сформулируйте идею
Рисунок: Планирование перед открытием позиции.
Почему именно эта монета, почему именно сейчас и на какой период?
Задайте вход, стоп-лосс и цель
Стоп-лосс ставится там, где идея доказуемо неверна; цель — там, где вы ожидаете зафиксировать прибыль. См. как установить уровень тейк-профита.
Рассчитайте размер
Количество монет = сумма риска ÷ расстояние до стоп-лосса. См. как рассчитать размер позиции CFD на криптовалюту.
Проверьте издержки
Спред на текущий момент и финансирование за ожидаемый срок удержания. См. сколько стоит удержание CFD на биткоин.
Проверьте календарь
Важные статистические данные, решения регуляторов, разблокировки токенов или обновления, которые могут вызвать гэпы.
Определите ранний выход
Что заставит вас закрыть позицию до достижения стоп-лосса или цели?
Зафиксируйте план
Запишите план и результат. См. как вести торговый журнал.
Полный план с примером
Счёт: $10 000. Идея: эфир три недели держится у уровня поддержки около $2 900, пока биткоин растёт; ожидается движение к $3 500 в течение двух недель по мере роста активности. Вход: $3 000. Стоп-лосс: $2 760, на 8% ниже, под зоной поддержки. Цель: $3 480, на 16% выше. Риск: 1,5%, $150. Размер: $150 ÷ $240 за монету = 0,625 ETH, позиция $1 875, требуется около $938 маржи. Издержки: спред около $2; финансирование около $13 за 14 дней при ставке 18%. Календарь: данные по инфляции в США на первой неделе; обновлений и крупных разблокировок нет. Ранний выход: закрыть, если биткоин закроется на день более чем на 10% ниже, или если идея не реализовалась за 14 дней. (Примерные значения.)
План рискует $150, чтобы заработать около $300, то есть вознаграждение вдвое превышает риск, а все решения, которые имеют значение, принимаются до входа.
Сценарии «что если»
Перед входом полезно проиграть, что план предписывает в разных случаях. Если эфир откроется с гэпом ниже стоп-лосса на выходных, убыток может превысить $150, и размер позиции должен это учитывать. Если эфир достигнет цели за два дня, план предписывает зафиксировать прибыль, а не надеяться на большее. Если две недели ничего не происходит, план предписывает закрыть позицию. Запись этих ответов заранее защищает от решений, продиктованных эмоциями, когда такие ситуации действительно наступят.
Частые ошибки
Определение стоп-лосса уже после входа и расчёт размера исходя из доступной маржи. См. правила управления рисками при торговле CFD на криптовалюту и что такое CFD на криптовалюту.
Планы для коротких позиций
План короткой позиции следует тем же шагам, но стоп-лосс находится выше входа, а цель — ниже. Поскольку убытки по коротким позициям растут по мере роста цены, а криптовалюта может резко подскочить на новостях, для коротких планов часто используют меньший размер и конкретные временные ограничения. См. как работает открытие короткой позиции по биткоину через CFD.
Анализ плана после закрытия
После закрытия сравните произошедшее с планом: был ли вход таким, как запланировано, соблюдён ли стоп-лосс, соответствовали ли издержки ожиданиям и реализовалась ли идея. Анализ многих планов показывает, какие типы сделок работают для вас и какие правила вы склонны нарушать.
Связь планов с общими лимитами
Каждый план должен укладываться в правила, действующие для всего счёта, например максимальный риск на сделку, максимальный совокупный объём в криптовалюте и лимит убытков за неделю или месяц. См. правила управления рисками при торговле CFD на криптовалюту.
Простой шаблон
Идея и таймфрейм; вход, стоп и цель; риск и размер позиции; издержки; календарь; условия раннего выхода; результат и выводы. Использование одного и того же шаблона для каждой сделки делает планы быстрыми в написании и удобными для сравнения.
Риск, доходность и процент прибыльных сделок
План, в котором рискуется 150 долларов ради 300 долларов, может ошибаться чаще, чем оказываться правым, и всё равно приносить деньги. При проценте прибыльных сделок 40% десять таких сделок дали бы четыре выигрыша по 300 долларов и шесть проигрышей по 150 долларов, то есть чистую прибыль 300 долларов до издержек. (Условные цифры.) Планы, в которых цель меньше стопа, требуют высокого процента прибыльных сделок, что трудно поддерживать на волатильных рынках. Проверка соотношения доходности к риску перед входом отсекает сделки, которые работают только тогда, когда почти всё идёт правильно.
Планы для разных сроков удержания
План для сделки, длящейся часы, фокусируется на спреде, внутридневных уровнях и запланированных данных. План для сделки, длящейся недели, добавляет финансирование, риск выходных и события, которые наступят позже, например разблокировку токенов или регуляторные решения. Соответствие детализации плана сроку удержания делает короткие сделки простыми, а длинные — тщательными.
Когда не торговать
Часть планирования — решение не торговать: когда нет чёткой идеи, когда спреды необычно широкие, перед важным объявлением без плана на его случай или после серии убытков, которые могут повлиять на суждение. Пропуск сделок, не соответствующих условиям плана, так же важен, как и совершение тех, которые соответствуют.
Планы и эмоции
Скорость криптовалютного рынка может подтолкнуть трейдеров к импульсивным действиям: погоне за внезапным ростом, слишком ранней фиксации прибыли или переносу стопа, чтобы избежать убытка. Письменный план даёт опорную точку в такие моменты. Вопрос становится не в том, кажется ли движение срочным, а в том, предписывает ли план действовать.
Распространённые неверные трактовки
- Восприятие плана как прогноза, а не набора решений.
- Изменение плана в ходе сделки без новой письменной причины.
Оповещения, которые обеспечивают соблюдение плана
Ценовые оповещения на уровнях входа, стопа, цели и любых условий раннего выхода позволяют плану работать без постоянного наблюдения за экраном, что важно на рынке, работающем круглосуточно. Когда оповещение срабатывает, реакция уже определена, поэтому трейдер действует, а не размышляет.
Запись в журнале, на примере
После описанной выше сделки с эфиром запись в журнале может выглядеть так: вход по плану при 3 000 долларов; данные по инфляции вызвали падение до 2 840 долларов, стоп сработал не был; цель достигнута на девятый день; фактические издержки — 11 долларов финансирования и 2 доллара спреда; чистая прибыль около 287 долларов. Вывод: стоп, установленный ниже уровня поддержки, выдержал падение, которое более узкий стоп не выдержал бы. (Примерные значения.) Несколько таких строк, повторённых по многим сделкам, выявляют закономерности, которые не видны ни в одной отдельной сделке.
Адаптация к волатильности
Когда волатильность растёт, структура плана остаётся прежней, но числа меняются: стопы шире, позиции меньше, а иногда цели дальше. Обновление планов под текущие условия, а не повторное использование старых чисел, поддерживает постоянный уровень риска.
Планы для нескольких позиций
Когда открыто несколько криптовалютных сделок, в каждом плане также стоит отметить, как он сочетается с остальными. Две длинные позиции в коррелирующих монетах ближе к одной более крупной ставке, поэтому их совокупный риск должен оставаться в пределах лимита счёта.
Когда план не срабатывает
Некоторые планы будут приносить убытки, даже когда им следуют безупречно. Убыточная сделка, которая соответствовала плану, — это нормальная издержка торговли; убыточная сделка, которая нарушила план, — это урок. Различие между ними позволяет сосредоточиться на том, что действительно можно улучшить.
Обсуждение планов
Некоторые трейдеры делятся планами с доверенным коллегой или наставником до входа в сделку, что заставляет яснее формулировать рассуждения и рано выявлять слабые идеи. Даже написание плана для воображаемого читателя улучшает планы, потому что расплывчатые причины становятся очевидными, когда их нужно ясно объяснить другому человеку.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени должно занимать написание плана?
Для большинства сделок — от пяти до десяти минут. Ценность в том, чтобы принять решения до входа, а не в объёме текста.
Что делать, если рынок сдвинется до завершения плана?
Тогда сделку пропускают или перепланируют по новой цене. Погоня за движением без плана — один из самых распространённых источников убытков.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы волатильны, и вы можете потерять вложенную сумму.